Обязательная доля в наследстве

Получение наследства может оказаться довольно сложным вопросом. Особенно в том случае, если помимо законных наследников по завещанию появляются другие люди, думающие, что они имеют право на долю в наследстве. Может оказаться так, что распрощаться с этими людьми будет легко: достаточно просто предъявить им копию завещания, указав, что их имена в него не вписаны.

Но может случиться и так, что кто-то ответит: «У меня есть обязательная доля в наследстве». В такой ситуации придется начать процесс по выяснению, являются ли эти люди на самом деле обязательными наследниками. И в этом деле очень кстати будет помощь квалифицированного юриста.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательной наследственной долей является часть имущества, право наследования которой имеют определенные люди вне зависимости от того, что написано в завещании. Другими словами, правило обязательной доли ограничивает людей, упомянутых в завещании, в распоряжении наследуемым имуществом.

ГК (Гражданский Кодекс) устанавливает, что существует категория граждан, наследующих часть имущество наследодателя вне зависимости от его воли. В число таких необходимых наследников человек может войти в случае, если он имеет право наследования, но был лишен своей доли, если все имущество по завещанию перешло к другим людям или если ему было завещано наследство в размере меньшем, чем обязательная доля.

Кто может на нее рассчитывать?

Вопросы наследства регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации. Согласно ему, если наследодателем не было написано завещание, то доли его имущества распределяются между наследниками согласно очередности наследования, указанной в статье 1141. В ситуации, когда завещание было оформлено, претендовать на обязательную долю в наследстве, кроме лиц, указанных в завещании, могут граждане, относящиеся к категории обязательных наследников, согласно статье 1149 Гражданского кодекса.

В число таких граждан входят несовершеннолетние или нетрудоспособные родственники наследодателя, которые находились на его обеспечении. То есть в число претендентов на обязательную долю в наследстве могут войти дети умершего, причем как родные, так и приемные или находящиеся на попечении, муж или жена, родители, бабушки и дедушки, сестры и братья, некоторые другие люди. Главным условием их права на наследство является то, что они нетрудоспособны.

Кто признается нетрудоспособным наследником? На этот вопрос отвечает постановление Пленума Верховного суда № 9: дети, не достигшие совершеннолетия, пенсионеры и инвалиды первой, второй или третьей группы. Также для того, чтобы за нетрудоспособным родственником признали его право наследования обязательной доли, нужно доказать, что он находился на иждивении наследодателя в течение года или более до момента его смерти.

Еще обязательная доля наследуемого имущества может причитаться человеку, который не был родственником наследодателя, однако год или более находился на его содержании и проживал с ним вместе. Например, гражданский супруг.

Величина и выделение обязательной доли

Согласно закону, обязательная доля наследства составляет 50% той доли, которую наследник мог бы получить в случае отсутствия завещания. Для определения размера обязательной доли в расчет берется все имущество наследодателя: и то, что указано в завещании, и то, что не попало в него. Предметы быта — например, посуда, книги и мебель — тоже являются наследством и должны учитываться при подсчете.

Для того чтобы определить размер обязательной доли, на которую человек имеет право наследования, нужно учесть и других необходимых наследников, даже если они не изъявляли желания вступить в наследство. Когда с кругом наследников определились, можно приступить к простым математическим расчетам. Всю сумму наследства следует разделить на число наследников, а потом полученную цифру — на 2, таким образом получив размер обязательной доли в наследстве одного человека.

Что касается выделения обязательной доли, то обычно она отдается из того имущества, переходящего по праву наследования, которое не вписано в завещание. Часть завещанного имущества может перейти в качестве обязательной доли только в ситуации, когда прочего наследства недостаточно для ее выделения. Например, если наследодатель завещал вам квартиру, но помимо нее вам достались еще машина, загородный участок или другое дорогостоящее имущество, то часть для другого наследника может быть рассчитана и выделена именно из этого незавещанного имущества.

Может быть и такая ситуация, что наследством является жилплощадь, на которой проживал наследник по завещанию, но не проживал человек, имеющий право наследования обязательной доли. В такой ситуации, если дело дойдет до суда, судья может принять решение об уменьшении обязательной доли или вовсе отказать в ее выделении. Такое же отношение к имуществу, которое использовалось наследником, указанным в завещании, для того, чтобы заработать средства к существованию.

Например, если после умершего осталась рабочая мастерская, в которой человек, имеющий право на наследование по завещанию, работает, а обязательный наследник не нуждается в этой мастерской, суд может отказать в выделении его доли из этого имущества. Принимая решения по подобным делам, суд нередко берет в учет все особенности дела, анализирует имущественное положение наследников.

Поправки сентября 2018 года и «наследственный фонд»

Первого сентября 2018 года вступил в силу закон о внесении изменений в Гражданский кодекс. Теперь есть возможность создания наследственных фондов. Создание наследственного фонда является способом управления имуществом наследодателя. Если человек выбрал такой способ управления имуществом, переходящим его наследникам, то после его кончины нотариус, к которому он обращался, должен создать фонд. При его создании нотариус должен учесть волю наследодателя, изложенную в завещании. Как вариант, умерший мог решить, что кому-то из наследников нужна финансовая помощь в виде периодических финансовых выплат. Эти самые выплаты будут производиться из средств фонда.

Из-за введения этого понятия статья 1149 Гражданского кодекса претерпела изменения. В нее был добавлен пункт 5, согласно которому человек, имеющий право получения обязательной доли наследства, теперь должен выбирать: либо он станет выгодоприобретателем фонда, либо получит эту самую обязательную долю. Если он решит, что становиться выгодоприобретателем фонда не хочет, то следует написать соответствующее заявление об отказе от своих прав. Тогда он получит право на получение обязательной доли в наследстве.

Источники:

ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

ГК РФ Статья 1141. Общие положения

Федеральный закон от 29.07.2017 N 259-ФЗ (ред. от 23.05.2018) «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации»